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谁能分享4G万亿盛宴

发布时间:2019-11-09 19:38:07

谁能分享4G万亿盛宴

4日下午,工信部向三大运营商正式发放了TD-LTE牌照。这一消息让通信设备商们倍感兴奋。不仅中兴、华为等国产设备商龙头纷纷表达兴奋之情,爱立信等国外厂商也表达了其对中国成功发放4G牌照的祝贺。

国产设备商丰收年

设备商们的激动可以理解,因为在整个4G投资大潮中,最为受益的就是它们。而4G牌照的发放将令电信运营商于2014年加快落实4G基站之密集建设,明年初加快执行资本开支计划。

银河证券分析师朱劲松向表示,对国内LTE的投资前景保持乐观,看好2014年中国电信启动较大规模4G建设预期对主设备、机房动力、配套工程服务的拉动效应。

从目前已经公布的三大运营商今年4G基站和核心的招标结果来看,国内设备商占据绝大部分份额,其中通信设备的排头兵中兴和华为更是斩获颇丰。

在中国移动的4G基站设备招标中,中兴和华为设备商占据50%以上的市场份额。而在中国移动2013年4G核心融合设备集采中,上海贝尔、中兴、华为、爱立信、诺西和新邮通等六家公司成功中标,华为、中兴占据60%左右。

中国电信LTE核心主设备EPC招标中,中兴和华为再次占据了超过80%的市场份额,中兴更是一举获得15个省份的络建设机会,占近50%市场份额。此次集采覆盖全国31个省市,此轮招标也就基本上锁定了中国电信4G招标未来的市场格局。

国信证券分析师范阳指出,在中国移动及中国电信的LTE基站招标中获得最大份额,确保了中兴通讯未来的经常性收入。

光大证券研报也指出,作为4G产业链上的龙头厂商,中兴通讯将充分享受这场4G盛宴。经测算,2013年-2014年国内4G项目分别为中兴通讯贡献约10亿元和16亿元净利润。

收获源于提早布局

华创证券TMT首席分析师马军告诉,对系统设备厂商来说,不论是那种技术,华为和中兴已经是世界上很伟大的公司,尤其在TD-LTE的建设中,华为和中兴由于在过去的TD-SCDMA建设中的经验,具备一定的优势。

事实上,设备厂商在4G方面已筹备了3年-5年,牌照发放后,4G商用将正式开花结果。

中兴通讯日前在互动平台披露,公司是中国LTE设备的主流供应商之一,在已完成的中移动等运营商的4G招标中,公司整体市场份额领先。未来,随着中国、日本、印度等人口大国开始大规模实施LTE投资,LTE投资占全球资本开支的比重有望提高。

华为也表示,截至2013年9月,全球已有213张4G商用络,华为部署了其中的100张,并获得200多个4G商用合同。

据中兴通讯对表示,公司在4G设备系统方面早有部署和准备。2012年中兴通讯在全球部署了100多张LTE商用及试用络,并在TD-LTE/LTE-FDD双融合领域成为行业领头军,获中移动在香港的第一张TD-LTE商用。银河证券通信行业分析师王家炜认为,这有利于中兴通讯未来在全球TD-LTE络建设方面占据相对优势地位。

中兴通讯此前就曾表示,就产品技术而言,以宽带为核心的4G产品系列将是公司的主流方向,包括无线、有线、终端及宽带业务领域里与有线宽带和LTE相关联的所有配套产品。

在4G这条产业链上,除了设备商,还有很多低调的厂商,它们也会从中受益。如电信规划设计公司、测试厂商、维、优厂商等。

4G建设将是整个产业链的一场饕餮盛宴。(证券)

建终端和应用受益 上市公司备战4G盛宴

万众期待之下,4G牌照终落地,这意味着,围绕4G相关产业链的一场盛宴正式开席。多家公司4日在接受采访时表示,4G时代的来临,将给公司带来宝贵的发展机会,并称早已在技术、产品等方面做好充分准备。值得一提的是,终端产品替代以及铺开式应用成为业内关注的焦点。

4日,工信部正式向三大运营商颁发了TD-LTE牌照。对此,中兴通讯品牌部相关负责人在接受采访时表示:相较3G牌照而言,4G牌照的发放相当果断,且准备充足。目前,无论是终端还是络的建设均已具备商用的条件,此前产业链各方都对4G牌照充满期待。可谓万事俱备,只欠东风。

该人士进一步指出,从产业层面来看,随着4G牌照的落定,未来三年将大幅拉动络基建、终端、应用等上下游产业发展,产业规模有望超过万亿元。

具体来看,通信设备商有望率先受益。在运营商总投资中,基站的建设需大量购买通信设备,拥有该设备生产能力的包括中兴通讯、华为等。而以大富科技 、武汉凡谷为代表的无线发射配套设备提供商也将受益。其次是光通信设备商如亨通光电 、中天科技等。另外,对络优化服务的需求将随着基站数、用户数、流量增长而增长,这将给各类络优化商如三维通信 、世纪鼎力、富春通信等带来更多发展机会。

对此,多家上市公司表达了积极的态度。武汉凡谷有关人士在接受采访时称,公司早已做好技术等各方面储备,部分产品两年前就已开始小批量应用,今年销量有较大幅度增长。中兴通讯则表示,作为电信设备商,公司不仅将受益于大规模的建设与运营维护,还将受益于终端的增长,公司早前在国外已有建设4G与终端销售的经验,因此在技术等方面均具备较大优势。

一位基金经理指出,对于4G初期受益的产业链资本市场关注已久,而4G牌照的落地,必将使得大规模应用顺势爆发,加之应用层面的产品前景无限,这或许将成为未来的新看点。

按照此逻辑推理,未来铺开式的应用或更值得关注,如视频聊天以及分享、游戏、地图、移动办公、宽带加速等领域。对此,鹏博士相关人士表示,4G络普及后,移动数据流量会大幅增加,将促进用户对高宽带的依赖性提高,公司的百兆宽带也将充分发挥作用,用户流动时用4G,停下来用固高带宽,将成为一种新的时尚。另一方面,公司正积极申请移动转售牌照,如能获得,将打造固、移融合的完美产品。

中兴通讯品牌部相关负责人则认为,未来等终端也将迎来黄金发展期。短期来看,随着4G号码的发放越来越多,明年下半年等终端有望迎来新一轮替换式增长;长远来看,终端需求将迎来井喷式增长。(上海证券报)

4G万亿盛宴将开席 上市公司忙分羹

根据业内预测,4G络前期建设拉动投资规模约5000亿元。络正式商用后,还将带动终端制造和软件等上下游行业,产业规模有望突破万亿元大关。业内认为,4G部署相比2/3G络建设的显着不同,在于行业投资的增长具备更长时间的持续性。

多位业内人士告诉,在4G建设阶段,按照时间顺序受益行业为:络规划设计,涉及上市公司有富春通信 、杰赛科技等;无线配套设备,涉及上市公司有大富科技 、武汉凡谷等;主设备供应商有华为 、中兴通讯 ;络覆盖优化,包括三元达、三维通信 、世纪鼎利等;传输设备包括烽火通信等。

络规划是当务之急

在4G络建设之前,当务之急是络规划,并对基站进行勘测,对络容量及覆盖进行规划,然后再进行工程实施。目前从事络规划的除了各运营商的研究院还有一部分民营的络规划厂商,如杰赛科技、富春通信。

富春通信处于产业链前端,将最早受益于4G牌照发放。公司主要为中国移动 、联通、电信等电信运营商提供通信络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘查设计等。中国移动设计院近年都是富春通信的重量级客户,中国移动一旦开建4G络,公司受益程度可想而知,此前公司对此也做了技术和人才储备。

三季报显示,富春通信前三季度实现营业收入1.10亿元,同比增长32.29%;实现归属于上市公司股东的净利润1228.57万元,同比下滑27.77%。其中第三季度单季实现营业收入4676.66万元,同比增长40.65%,实现归属于上市公司股东的净利润611.54万元,同比下滑16.52%,略低于此前市场预期。

据了解,中移动4G项目目前已在很多省份密集铺开,富春通信配合4G建设的基站勘查和设计业务也一直在开展,但收入一直无法确认。随着LTE相关收入开始确认,以及相关业务订单的增长,公司业绩有望迎来爆发。

设备招标价格有望回升

作为信息设备的龙头企业,中兴通讯终于迎来咸鱼翻身的机会。

今年前三季度,中兴通讯实现营业收入546.59亿元,同比下降10%;归属于母公司净利润5.52亿元,同比增长132.44%。其中第三季度实现营业收入170.83亿元,同比下降5.58%;实现归属于母公司净利润2.42亿元,同比增长112.42%。

2012年,中兴通讯业绩跌入历史低谷,全年亏损28.4亿元。今年整个通信行业呈现复苏态势,其中4G投资成为整个电信投资主动力,预计中国移动LTE设备价格将比3G招标回升,这意味着公司的盈利能力会有所提升。业内分析师表示,中兴通讯2013年有望扭亏为盈,呈现业绩拐点。同时公司业绩季节性明显,其中第4季度贡献占比超过50%。

2013年,中兴通讯在中国移动和中国电信 LTE核心设备招标份额占比持续超市场预期,分别占比26%和32%,超过竞争对手华为的26%和29%。随着4G牌照发放,中兴通讯有望在4G时代占据国内市场份额头把交椅。

大规模升级光传输络

烽火通信是国家基础络建设的主流供应商。其产品涵盖光络、宽带数据 、光纤光缆三大系列,光传输设备和光缆占有率居全国首列。近年来公司业绩持续保持增长。2012年独家中标马来电信100G国家骨干。烽火通信有望为更多的100G一级干线提供设备及络解决方案。

三季报显示,烽火通信前三季度实现营业收入68.68亿元,同比增长16.11%;实现归属于上市公司股东净利润3.91亿元,同比增长2.26%。其中第三季度单季实现营业收入25.33亿元,同比增长14.35%;实现归属于上市公司股东净利润0.88亿元,同比下滑7.12%。

随着4G络建设高潮到来,三大运营商将大规模升级光传输络。其中中国移动PTN四期招标规模20万端,同比增长54%;中国联通即使今年不建4G络,也会大规模部署光传输络为4G做准备,其IPRAN二期规模达8万端,同比增长60%;中国电信也将跟随大力建设传输。烽火在最近中国移动OTN招标中表现出色,综合排名第二,中标国干两个标段和省干一个标段。

此外,络优化厂商三元达,专业提供无线产品和络覆盖解决方案的三维通信;络优化测试设备市场龙头企业世纪鼎利等公司有望在4G市场上分得一杯羹。(中国证券报)

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